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    销售漏斗

    查询页面

    11794 - 2026年2月6日 16:50


    预约登记

    跟进记录需要在客户列表操作栏的预约添加,根据回访时间,备注添加

    11794 - 2026年2月6日 16:50


    资料转移

    选择接收人点击转移,来源人的客户信息会被转移到接收人的客户列表

    11794 - 2026年2月6日 16:49


    公共池

    公共池主要功能有查询、导出、客户资料提取 查询 可以根据客户名称、称谓、手机号码、电话号码、客户级别查询 导出 勾选某一个或某几个客户,点击导出,系统会将客户信息导出成csv 客户资料提取 勾选某一个或某几个客户,点击客户资料提取或者点击操作栏的提取,系统会将客户提取到你的客户列表里面

    11794 - 2026年2月6日 16:49


    资料管理

    资料资料备份 点击备份,系统会将客户列表的所以用户生成备份文件 模版下载 也可以下载模版,根据客户信息手动添加 资料导入 选择导入的位置,点击导入 导入说明: 1、如果模板内的添加人(填写分机)字段填写有内容,但不属于你自己权限范围内,则导入后将不可见。 2、请勿修改模板头部内容。 3、文件类型必须为(*.xls)类型。 4、资料可以导入客户列表或公共池。

    11794 - 2026年2月6日 16:48



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