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**概述** CRM（Customer Relationship Management）客户关系管理，帮助团队把客户、供应商等所有外部资源信息统一管理起来，记录客户的所有联系内容及下一步联络计划，实时跟踪客户动态。CRM中各个模块支持和其他模块相互关联，通过关联将其他模块的数据内容与当前所在模块数据内容结合起来，实现信息互联，提高工作处理效率。 CRM模块从发现线索到商机跟踪，从商机发现到商机成单，再到成单后的产品和合同订单管理，一应俱全，完整记录整个市场销售过程中的信息。 根据CRM各模块中的统计报表数据，全局查看已达成目标和待完成目标，从不同的角度来分析销售团队状态调整策略达成目标。 **CRM模块简介** CRM包括客户、联系人、市场活动、线索、商机、合同、产品、竞争对手、订单、价格、报价、资金和CRM统计应用，如下图：  各模块以列表形式展示数据信息，点击模块可查看卡片内容，卡片中的内容支持在各模块设置中进行自定义。各模块支持对本模块进行设置（管理员权限），包括基础设置、选项值设置、页面编辑设置、关联权限传递设置、统计报表设置等，各模块设置内容有所区别，具体请查看各模块说明。 以下为各模块的简单介绍，详细内容请查看各模块帮助内容。 **客户** 对客户的管理包括客户的信息管理、联系记录管理、公海管理、联系人管理等等；支持对各部分进行自定义设置，如使用规则创建定时联系提醒、自动释放客户到公海、纪念日提醒。  客户模块自定义[设置]如下：  **联系人** 联系人主要记录客户下相关人员的联系方式、负责人以及联系记录等。在客户卡片中可查看联系人信息，联系人列表中汇总所有联系人信息。  **市场活动** 组织策划市场活动后在eteams中记录这些活动信息和反馈，市场活动获得的线索或商机可与创建的市场活动关联，通过自定义列表统计市场活动效果。  市场活动自定义[设置]如下：  **线索** 线索是指未被验证和过滤的初级客户信息，可以来源于广告、客户推荐、会议等渠道；经过销售人员的跟踪后，可将有效的线索转化为客户，将无效的线索设置为无效。 线索池是存放线索的地方，通过线索池，可以保证线索不会由于无人跟进或者长时间未跟进而错过销售的机会。  线索自定义[设置]如下：  **商机** 商机模块包括对商机信息的新增、删除、查看和修改，对商机阶段的推进记录和审批管理、对商机进行反馈和[反馈记录]、对商机情况[统计报表]进行查看、对商机进行联系记录和[提醒]和对商机内容进行[监控预警]。  商机自定义[设置]如下：  **合同** 合同模块包括对合同信息的记录、修改以及合同付款/回款和开票的管理，对合同新建和修改的[审批]，对合同情况[统计报表]进行查看和这些功能的自定义设置。 合同模块能够与其他CRM中的模块通过[模块关联]功能进行关联，形成一个完整的信息路径。  合同自定义[设置]如下：  **产品** 产品模块用于维护团队的所有产品信息。支持对产品进行库存盘点、产品反馈、报表统计、自动编号、关联其他模块等等功能。  产品自定义[设置]如下：  **竞争对手** 在系统中建立统一的竞争对手库，并在商机中关联竞争对手，在推进过程中对商机进行全方位的把控，提高赢单率。竞争对手模块支持对竞争对手信息进行记录和反馈、自定义卡片、自定义选项值设置等等。  竞争对手自定义[设置]如下：  **订单** 订单模块包括对订单信息的记录、修改以及订单付款/回款期次和开票的管理，对订单新建和修改的[审批]和对合同情况[统计报表]进行查看。  订单自定义[设置]如下：  **价格** 价格模块用于维护团队中对不同客户创建的产品价格信息。支持进行价格审批、价格反馈等功能。  价格自定义[设置]如下：  **报价** 在销售产品时，需要根据客户需求对产品进行报价，可能经过多轮沟通和多次报价的情况，通过报价模块进行管理，让报价信息更一目了然。报价模块支持报价审批、报价反馈、报价[自动编号]等功能。  报价自定义[设置]如下：  **资金** 资金管理用于客户资金账户的管理，使用资金卡片记录客户的所有账户、余额情况和资金反馈内容等。在卡片中可对账户进行充值、转出操作和查看明细内容。同时支持对有权限查看的资金明细统筹查看。同一客户仅能创建一个资金，多个资金可合并为一个资金。  资金自定义[设置]如下：  **CRM统计应用** 将其他CRM模块中的统计报表汇总在一起，统筹查看销售数据情况。  **CRM路径管理** 系统的线索、客户、商机、合同和订单模块，在设置中配置映射规则后，在卡片中点击按钮可根据映射规则直接在另一模块中新建卡片，模块之间的关系为：**线索->客户->商机->合同->订单**，即线索转客户、客户转商机、商机转合同、合同转订单。 以线索模块为例，当您从不同渠道得到的线索，跟进后发现是个有效的线索，可直接转为客户，如下图所示：  线索设置中的转客户映射规则如下图：  # 客户管理 客户管理模块是CRM应用中的一环，主要针对客户进行管理。 系统中对客户的管理包括客户的信息管理、联系记录管理、公海管理、联系人管理等等；支持对各部分进行自定义设置，如使用规则创建定时联系提醒、自动释放客户到公海、纪念日提醒，点击[链接]查看模块权限。 以下为客户模块使用简介**，**更多内容可点击左侧列表中的文章进行查看\~          **建立并联系新客户** 建立企业的外部客户通讯录，集中管理所有客户及联系人，上级可以随时分配客户资源给到销售人员；每一次的客户信息完善都是为了更好管理客户和维护关系。 客户信息字段可根据实际客户情况进行自定义。  **反馈客户跟进信息** 每一次客户的联系、拜访、推进成效，都反馈在联系记录中，安排下一步客户跟进的计划安排。 联系类型和联系记录都支持自定义，指定想要记录的信息。 了解更多：[联系类型字段自定义]  **设定下一次联系安排** 及时建立每个客户的下一步联系计划安排，不要漏掉每次需要的联系，当前联系结束后即可立马添加下一次联系提醒，设置好时间后系统会自动提醒。 APP端点击号码后可直接拨打。  **客户统计** 客户统计可以快速统计分析出我积累了多少目标客户、意向客户，是否完成了每月的成功客户数以及联络。支持自定义列表式、矩阵式和分组式报表。 了解更多：[统计报表]  **查看下属客户联系情况** 快速了解每一位下属能够承担多少的客户量，是否每天都能有效推进和联系所负责的客户，以及潜在、意向、成功的客户占比如何。  上级领导有下属的所有权限；系统管理员和公海管理员可以分配和领取公海中的所有客户，详细权限规则如下所示：  ## 前台使用 前台使用 ### 新建客户 新建客户分为两种方式：手动新建和批量导入客户。或者通过线索转客户。 权限：新建客户仅管理员或拥有[新建权限]的成员能操作。 **手动新建** 方法一：点击系统右上角“+”号快速新建栏，选择新建客户 方法二：进入客户模块，在页面右上方点击新建客户按钮。 了解更多：[如何自定义快速新建栏]  填写客户基本信息，输入客户名称和基本信息。填写页支持自行配置，具体请查看[客户设置]。  输入客户名称时，系统自动判断是否存在重名客户，点击输入框外改变焦点后数据自动保存。  **导入客户** 当需要创建的客户数量较多时，建议使用导入客户功能。在下拉菜单中点击导入客户，如下图所示。 权限：仅管理员或在权限设置\-导入导出中添加的成员可操作。  **上传Excel** 导入客户需要上传excel，下载模板后填写数据之后上传客户表即可，请关注页面下方的注意事项。  **数据预览** 上传的数据表无问题时，进入数据预览，保证填报数据无误，如下图所示：  **导入数据** 导入数据完成后，如下图所示：  ### 我的客户 点击客户，默认进入我的客户模块，列表展现本人负责、创建、参与的客户，默认按照客户更新时间降序排列，如下图所示。  **批量操作** 列表上方有批量操作按钮，可进行批量操作有：关注、共享、参与、取消共享、取消参与、转移、删除、释放、提醒、编辑、客户合并、分配客服、短信和邮件，如下图所示。   批量转移支持单独转移客户下的合同、联系人和联系提醒，如下图：  **批量编辑** 批量编辑时，若想要批量修改专用自定义字段，需要先选择类型后再选择对应的专用自定义字段，如下图。  **筛选** 筛选功能可查看负责和参与的客户、负责的客户、参与的客户和创建的客户。  **自定义列** 客户列表的字段展现可通过“自定义列”更改，通过拖动更改展现的字段和显示顺序，最多可选十列。  **搜索** 在搜索栏中输入客户名称进行搜索； 点击搜索按钮右侧上箭头，支持按条件进行高级搜索客户，如下图所示。 将搜索条件另存为常用，会显示在搜索栏下方。只有系统管理员可以将搜索条件另存为公用，供团队所有成员使用。 常用搜索条件支持[自定义为左侧菜单栏]。  **导出客户** 管理员可批量导出客户，在客户库的所有列表中均可操作，点击“新建客户”右侧小箭头后下拉选择“导出客户”。  导出时可选择按照客户类型导出，并勾选需要导出的客户字段。勾选“记住导出字段”后，下一次打开导出客户界面时，勾选的字段不变。 导出全部：导出系统中的所有客户 导出搜索结果：当前列表中的所有客户。  **另存为常用** 点击右侧小箭头，可展开另存为常用按钮，点击按钮后，输入名称保存后，显示在按钮上方。 点击常用标签后，将显示为该标签下设置的勾选项。  **客户转商机** 点击客户卡片右上角“操作”\-“转商机”按钮，根据客户信息新建商机。转商机映射规则请参考[转商机映射规则]。具体步骤请参考[新建商机]。  ### 我关注的客户 我关注的客户列表显示本人已关注的客户，如下图。  将鼠标悬浮在列表对应数据上，会出现关注和共享按钮，已关注的客户按钮为“取消关注”。  **批量操作** 勾选客户后，列表上方显示批量操作按钮，可进行批量操作有：关注、共享、参与、取消共享、取消参与、转移、客户合并、释放、提醒、编辑、分配客服、短信和邮件，如下图所示。   **自定义列** 客户列表的字段展现可通过“自定义列”更改，通过拖动更改展现的字段和显示顺序，最多可选十列。  **搜索** 支持按条件进行高级搜索客户，如下图所示。  ### 共享给我的客户 共享给我的客户：客户共享人包含本人的客户。 将鼠标悬浮在列表对应数据上，会出现关注和共享按钮，已关注的客户按钮为“取消关注”，点击共享按钮选择共享人后可以将客户共享给对应的成员。  **批量操作** 勾选客户后，列表上方显示批量操作按钮，可进行批量操作有：关注、共享、参与、取消共享、取消参与、转移、客户合并、释放、提醒、编辑、分配客服、短信和邮件，如下图所示。   **自定义列** 客户列表的字段展现可通过“自定义列”更改，通过拖动更改展现的字段和显示顺序，最多可选十列。  **搜索** 支持按条件进行高级搜索客户，如下图所示。  ### 我下属的客户 我下属的客户：客户的客户经理是本人直接下属和间接下属。若无下属，该列表不显示。  **批量操作** 勾选客户后，列表上方显示批量操作按钮，可进行批量操作有：关注、共享、参与、取消共享、取消参与、转移、客户合并、释放、提醒、编辑、分配客服、短信和邮件，如下图所示。   **自定义列** 客户列表的字段展现可通过“自定义列”更改，通过拖动更改展现的字段和显示顺序，最多可选十列。  **搜索** 支持按条件进行高级搜索客户，如下图所示。  ### 新分配给我的客户 **领取、分配客户** 新分配给我的客户：在客户公海中被分配/领取的客户，如下图。 公海查看权限添加指定人员后，该人员才有公海查看权限和领取权限。仅管理员可以分配客户给其他人。  被分配/领取的客户会出现在“被分配的客户”中：  分配或领取后的客户，联系记录中将有对应记录。  点击查看后，被分配/领取的客户会自动转入“我的客户”中，如下图所示：  **批量操作** 勾选客户后，列表上方显示批量操作按钮，可进行批量操作有：关注、共享、参与、取消共享、取消参与、转移、客户合并、释放、提醒、编辑、分配客服、短信和邮件，如下图所示。   **自定义列** 客户列表的字段展现可通过“自定义列”更改，通过拖动确定展现的字段和显示顺序。  **搜索** 支持按条件进行高级搜索客户，如下图所示：  ### 我的全部客户 我的全部客户包含客户经理、参与人和共享人为本人的客户。  **批量操作** 勾选客户后，列表上方显示批量操作按钮，可进行批量操作有：关注、共享、参与、取消共享、取消参与、转移、客户合并、释放、提醒、编辑、分配客服、短信和邮件，如下图所示。   **自定义列** 客户列表的字段展现可通过“自定义列”更改，通过拖动确定展现的字段和显示顺序。  **搜索** 支持按条件进行高级搜索客户，如下图所示。  ### 自定义左侧菜单栏 **开启/关闭列表** 鼠标移入“客户库”会出现设置图标，点击可自定义左侧菜单栏，如下图所示。  点击进入后，开启的项为左侧菜单栏显示项、关闭后，该项不显示在列表中。可以对设置进行初始化和重置。  **添加自定义列表** 点击更功能图标，选择自定义列，可设置列表页面显示哪些字段，拖动支持设置字段显示顺序  **搜索** 点击列表上方小箭头，添加搜索条件后另存为常用或公用（另存为公用仅管理员可操作） 设存为常用后，在菜单设置中可以开启按钮，开启按钮后显示在左侧列表中。  ### 联系记录 **查看联系记录** **客户页查看** 在客户模块\-客户卡片中可以查看/新建联系记录，如下图：  **联系记录列表中查看** 在联系记录列表中可查看  **新建联系记录** 填写联系记录，点击“发表”即可新建完成；在新建联系记录的同时，支持新建联系提醒。  **批量导入联系记录** 系统也支持导入联系记录：下载客户联系记录模板填写导入即可。 权限：仅管理员或在权限设置\-导入导出中添加的成员可操作。   下载模板填写后，上传客户联系记录表。注意事项：（1）所上传的文件必须严格按照模板来填写；（2）最多支持导入3000条数据。（3）导入过程中如发现同名客户联系记录，则新增一条客户联系记录  若不符合格式，将在页面上显示需要修改的字段。 上传无误后，会出现数据预览界面，点击“开始导入”。  导入完成后，如下图所示。  导入完成后数据将显示在客户详情页面的联系记录中，如下图所示。  **批量导出联系记录** 管理员可批量导出联系记录，在客户库的所有列表中均可操作，点击“新建客户”右侧小箭头后下拉选择“导出联系记录”。  点击后弹出导出界面，对字段进行勾选后点击导出按钮即可导出数据，导出为excel文件。 导出全部：导出系统中所有联系记录 导出搜索结果：导出列表中客户所有相关联系记录。 **** **另存为常用** 点击右侧小箭头，可展开另存为常用按钮，点击按钮后，输入名称保存后，显示在按钮上方。 点击常用标签后，将显示为该标签下设置的勾选项。 **** **查看导出记录** 点击导出记录按钮可查看执行导出记录。  ### 客户查重 **客户查重** 可通过客户名称、电话、手机和邮箱等关键字进行客户搜索，查看具有相同信息的客户/联系人。  **批量删除** 搜索出的客户和联系人勾选后支持批量删除，如下图所示。  **客户名称重复校验** 新建客户时，若已存在该名称客户，则提示“创建失败，其他成员已创建此客户”。 **** ### 客户公海 客户公海用于放置没有客户经理的客户，系统管理员可以对其中的客户进行分配，有公海查看权限的客户经理可以申请领取客户。 **释放客户到公海** 系统管理员开启客户公海功能后，所有团队成员都可释放客户经理为自己的客户。选择客户，进入客户详情页面，点击操作\-释放后，选择释放到的客户公海。如下图所示.  **领取/分配公海客户** 对公海有查看权限的用户，可在客户公海中领取客户；公海管理员或系统管理员可对公海中的客户进行分配。如下图所示：  若在[公海设置]中开启了管理员审核按钮，用户无法直接领取公海中的客户，只能申请领取客户，如下图。  用户申请领取后，公海管理员会收到“领取申请”的消息。如下图。点击同意后，该客户的客户经理将自动更新为申请人。  **公海客户批量操作** 公海列表支持批量操作，管理员/公海负责人可批量分配、批量操作、批量短信、批量邮件；  ### 联系提醒 **联系提醒查看** 进入客户-联系提醒界面可查看联系提醒列表，默认按时间进行分类：今天需要联系的、明天需要联系的、即将需要联系的和已经延期的联系记录。 如下图所示：  **联系提醒分类筛选** 默认分类展现本人负责的提醒，点击分类，可选择展现全部或者下属的提醒。  **联系提醒编辑** 点击联系提醒记录名称，可查看联系提醒详情，支持编辑提醒和编辑完成提醒，如下图所示。  **新建提醒** 点击“新建提醒”，填写联系提醒卡片，点击保存即可新建联系提醒。  联系提醒创建后，在联系时间半个小时前由eteams小助手进行提醒。 ### 统计报表 客户模块统计报表支持对持有客户、联系客户和新建客户进行统计。 权限：统计自己有权限的数据（本人/下属/助理/权限开放），如果选择部门，只能统计本人和下属权限（本人/下属/助理/权限开放）数据； **持有客户统计** 统计团队成员的持有客户情况，支持设置的统计条件： 客户负责人：选择负责人/部门、包含下属、包含助理和包含权限开放 搜索条件：设置客户字段条件，筛选出符合搜索条件的客户 统计维度：按状态（横向柱状图）、按行业（饼图）、按区域（饼图）、按类型（饼图）  页面下方的两块统计内容将根据所选择的四个维度进行变化。 1.使用柱状图进行统计，可选择平铺或者堆积展示；有两个tab卡，按人员统计和按选择的维度统计，纵轴为持有客户数量； 2.使用表格进行统计，列显示客户经理，行显示选择维度的子项。  **联系客户统计** 统计团队中客户经理联系客户的情况，支持设置的统计条件： 时间：可选择本月、上月、本季度、上季度、上半年、下半年、上一年、本年或者按照日期自定义时间段 客户负责人：选择负责人/部门、包含下属、包含助理和包含权限开放 搜索条件：设置客户字段条件，筛选出符合搜索条件的客户 **固定统计图**有： 客户联系次数统计：饼图，统计客户联系类型所占百分比。 所有人联系次数：柱状图，统计所有客户经理联系次数和延期联系提醒，降序排列显示前五。  客户联系次数：柱状图和表格，按照时间、人员或客户状态统计联系次数  **新建客户统计** 统计团队成员新建客户的情况，支持设置的统计条件： 时间：可选择本月、上月、本季度、上季度、上半年、下半年、上一年、本年或者按照日期自定义时间段 创建人：客户创建人 搜索条件：设置客户字段条件，筛选出符合搜索条件的客户  固定统计图有： 新建客户统计图：折线图，纵向坐标代表的是新建的客户数量，横向坐标代表的是客户新建时间。 新建客户统计表：表格，行显示客户创建人，列显示选择的时间段，按日显示。 **自定义报表** 管理员在统计报表中设置自定义报表，选择报表使用范围。报表适用范围内的团队成员在统计报表列表中可以查看该统计报表。  **将统计图保存为图片** 点击统计图右上方的保存按钮，即可保存到本地。 **** **查看统计图中的客户数据** 点击统计图中的图形区域（柱状图和饼图），页面右侧弹出该部分形状对应的客户信息，点击某条数据可以查看客户详情。  ### 纪念日 **新建纪念日** 在联系人信息页，纪念日tab卡片中可以新建该联系人的纪念日，类型包括生日和纪念日。  **查看纪念日** 在纪念日页面可按照今天的、明天的和即将到来（5天内）的纪念日。可按照负责的纪念日和下属的纪念日进行筛选查看。 每年纪念日到期会进行消息提醒，纪念日列表可查看今天的、明天的和即将到来的纪念日、如下图。消息提醒设置请查看[链接]。  ### 回收站 客户模块回收站和联系人回收站列表所有团队成员皆可查看。 用户删除的客户和联系人，进入回收站中，默认按时间进行排序，如下图所示：  **搜索** 支持按名称、删除时间和删除者进行搜索。  **批量操作** 勾选列表中的数据后，可批量彻底删除或批量还原，如下图所示。批量彻底删除仅系统管理员和模块管理员可操作。  **查看回收站日志** 回收站日志记录操作时间操作者和操作类型，类型包括删除、还原和彻底删除。对回收站日志可通过客户名称、操作类型和操作时间进行时筛选。   **选项设置** 每个选项值可设置国际化(设置英文和繁体）以及删除，点击名称可编辑、拖动支持排序、添加选项可增加选项值。如下图： 若选项值被使用，则无法删除，可停用。  **允许用户自由新建** 勾选“允许用户自由新建”如下图：  勾选后，填写报价货币单位时，如果没有该选项值，点击下方新建属性新建选项，新建后，同步至报价设置-选项值设置中。 
admin
2026年2月11日 09:39
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